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              政策、資金逐步到位,電子特氣國產化提速
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              政策、資金逐步到位,電子特氣國產化提速

              • 分類:行業動態
              • 作者:
              • 來源:
              • 發布時間:2021-10-25 10:26
              • 訪問量:

              政策、資金逐步到位,電子特氣國產化提速

              隨著我國加大半導體產業發展,后續各大晶圓新增產能陸續釋放,疊加國家相關產業政策和資金支持陸續到位,電子特氣需求將持續攀升。據前瞻產業研究院預測,2024年我國電子特氣市場規模將達230億元,占全球市場比重提高至接近60%。

              電子工業的血液,國內市場規模持續高速增長

              電子特氣被稱為現代電子工業的血液,主要應用在半導體、液晶顯示、晶硅太陽能電池、光纖等領域。根據Linx Consulting資料顯示,半導體市場所需電子特氣占比達70%左右,液晶顯示和晶硅太陽能電池需求占比分別為20%和4%。其中,在半導體所需的電子特氣種類超過100種,并被廣泛應用于其生產工藝各個環節。根據SEMI數據,2019年全球晶圓制造材料市場規模約328億美元,其中電子特氣規模約43億美元,占比13%,是僅次于硅片的第二大耗材,并有望于2021年規模達到近46億美元。

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              中國是全球主要的電子特氣市場之一,2020年市場規模為150億元,占全球比例約為48%,相較于2011年占比翻了一倍,2011-2020年市場規模中國CAGR遠高于全球數據。不同于全球市場,我國在顯示面板和光伏等領域具有技術與規模優勢,故電子特氣使用量較大,二者合計占比約50%;而半導體市場則發展相對滯后,電子特氣應用占比約42%。

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              隨著我國加大半導體產業發展,后續各大晶圓新增產能陸續釋放,電子特氣需求將持續攀升,疊加顯示面板和光伏能源等新興產業的需求增長,將拉動國內電子特氣市場規模穩步提升。據前瞻產業研究院預測,2024年我國電子特氣市場規模將達230億元,占比提高至接近60%。

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              政策、資金逐步到位,電子特氣國產化提速

              由于電子特氣擁有諸多壁壘,其行業集中度相對較高。目前全球電子特氣的主要生產商包括法國液空、美國空氣化工產品、林德普萊克斯、日本昭和電工、韓國大成產業氣體、韓國SK、日本住友、中國臺灣聯華實業等。2018年全球電子特氣市場CR4達94%,林德、法液空、空氣化工等龍頭企業為主要供應商。國內市場中外資占比達85%。

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              較高的進口依賴度使得電子特氣成為了我國發展科技、新能源道路上重要瓶頸,電子特氣的供應安全問題亟待解決。自2009年起,國家發改委、科技部及工信部等多部門相繼出臺多項產業相關政策,明確了特種氣體的新材料產業屬性,有力推動了行業的快速發展。

              另一方面,募資超2000億元的大基金二期以設備、材料為投資重點,主要投資短板明顯的半導體設備與材料領域,方向集中于完善半導體行業的重點產業鏈。電子特氣作為半導體行業的第二大消耗材料,有望在國家大基金的扶持下加速發展。

              未來隨著國內半導體廠商產能的逐步釋放,疊加國家相關產業政策和資金支持,國內電子特氣廠商競爭優勢凸顯,不斷突破國外技術壟斷,特種氣體國產化是未來行業發展的必然趨勢。目前我國已經取得多個品種的技術突破,其中三氟化氮、超純氨、鍺烷等,是目前配套半導體材料中國產替代進度最快的子行業。

              國內企業進入增多,主要為三類公司

              隨著國內技術趨于成熟,部分電子特氣已經逐漸實現國產化,國產企業進入者增多,主要分為三類:第一是以華特氣體、金宏氣體為代表的氣體公司,主營業務以工業氣體為主,該類公司產品種類較多,純度較高;第二是以雅克科技、南大光電為代表的半導體材料平臺型公司,多維布局,兩家公司電子特氣板塊占比分別為16%、72%,雅克科技為國內含氟氣體龍頭企業,南大光電涵蓋含氟、含氫兩類,該類公司專注于少量電子特氣品類,銷售渠道廣泛。第三是以昊華科技為代表的綜合型公司,涵蓋多個領域,綜合實力較強。

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              華特氣體為特種氣體國產化龍頭,目前公司生產銷售的特種氣體約230余種,普通氣體10余種,是同行業中產品種類最多的公司。其中,公司Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne、Kr/F/Ne四種混合光刻氣產品于2017年通過全球最大的光刻機供應商ASML認證,是我國唯一一家得到認證的氣體公司,亦是ASML上述4個產品全部通過認證的全球四家企業之一。隨著產品質量的持續提高以及市場開拓的逐步深入,公司產品獲得了下游相關產業頭部客戶的廣泛認可并實現批量供應。目前公司已成功實現了對國內8寸以上集成電路制造廠商超過80%的客戶覆蓋率。

              德邦證券認為,隨著4.5億元募投項目產能的逐步釋放,公司的產品類型將進一步得到擴充,有望快速提升市場份額,從而使盈利能力持續增強。

              金宏氣體是國內重要的特種氣體和大宗氣體供應商,在國內率先打破超純氨的技術壟斷,目前國內市場占有率超過50%。另外,公司正在開發的新產品如9N電子級正硅酸乙酯、5N電子級溴化氫等,技術也已達到國內甚至國際領先水平。憑借雄厚的技術實力、優異的

              產品質量等優勢,公司獲得眾多新興行業知名客戶的廣泛認可,目前超純氨已向上海積塔正式供應,笑氣/氨氣分別通過中芯國際/無錫海力士測試,并與臺積電、長江存儲、合肥長鑫積極溝通特氣供應。天風證券認為,隨著國內電子半導體產業快速發展,關鍵原材料國產化空間巨大,公司電子特氣有望迎來快速發展,收入占比將持續提升。

              凱美特氣是一家以石化尾氣為原料的工業氣體公司,近年來特種氣體領域建設腳步持續加快。目前公司電子特氣項目(一期)于2020年底已投產,核心產品為高純稀有氣體(氪氣、氙氣、二氧化碳等)以及氟基混配氣,主要應用在激光器、半導體等領域。2020年底,公司與南大光電簽訂獨家代理協議,范圍為中國大陸地區的半導體廠。2021年3月-5月,公司陸續與多家電子特氣代理商簽訂氪氣銷售合同,合計金額達952萬元,電子特氣業務開始逐步放量。

              浙商證券預計,公司全年有望實現銷售收入0.3億元,主要產品為氪氣,毛利率達80%-90%。未來,隨著2023年公司客戶認證基本完成,一期項目兩班次運行(24小時),電子特氣收入有望達到2.5億元,同比增長117%,毛利率約80%。

              本文作者:一財投研 今日半導體整理發布  轉載請注明來源,否則視為侵權!

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